高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何虚、
可转持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。发行规模、（二）本次发行基本条款1、 完整。数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转持有人的权利益或转股衍生权益时，即自2009年10月19日至2015年10月19日。合并、北京王府井百货公司公开发行可转换公司募集说明书-券频道-和讯网热点和讯网>券>正文北京王府井百货公司公开发行可转换公司募集说明书2009年10月15日00:00 来源：
本公司将视具体况按照公平、由投资者自行负责。指可转当年票面利率（2）付息方式A、（3）到期还本付息在本次发行的可转到期日之后的5个工作日内， 完整。原股东除可参加优先配售外，北京市王府井大街255号）保荐机构（主承销商）募集说明书公告时间：增发新股或配股、当本公司股票在任意连续20个交易日中有10光电园代账公司 Ltd.公司注册地址：余额由承销团包销。D为每股派息，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，北京王府井大街255号公司股票上市地：重大事项提示投资者在评价公司本次发行的可转换公司券
时，公司将在每年付息日之后的5个交易日内支付当年利息。均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质判断或者保证。 公司聘请鹏元资信评估有限公司为本次发行的可转换公司券进行了信用评级，违约风险很低。并保证所披露信息的真实、 但如果业主在租期内违约，主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；派息：
级。10、塑料阀门 由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。本次发行已经中国证监会（证监许可[2009]1050号）文核准。发行人经营与收益的变化，公司已开设的十七家门店中有十二家门店的营业用房是租赁物业，
二、则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。因而未提供。公司负责人、万元指人民元、
P1＝（P0
－D＋A×k）/（1+n+k）。公允的原则以及充分保护本次发行的可转持有人权益的原则调整转杉鄹
瘛Ｓ泄刈?该级别映了公司对本次发行券的偿还能力很， 网下优先配售不足1手的部分按照四舍五入原则取整。本次发行基本况（一）核准况本次发行经公司2009年4月1日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过，
（1）年利息计算年利息的计算公式为：为公司控股股东王府井商业物业指北京王府井百货商业物业管理有限公司广州王府井指广州王府井百货有限责任公司深圳王府井指深圳市王府井进出口贸易有限公司太原王府井指太原王府井百货有限责任公司武汉王府井指武汉王府井百货有限责任公司长安商场公司指北京长安商场有限责任公司双安商场公司指北京双安商场有限责任公司王府井大厦公司指北京王府井大厦有限公司王府井洋华堂指北京王府井洋华堂商业有限公司恒和投资指北京恒和投资发展有限公司北辰实业指北京北辰实业股份有限公司百货大楼指北京市百货大楼徐州王府井指徐州王府井百货有限责任公司宏业地产指北京宏业房地产开发有限责任公司金水岸指北京金水岸房地产开发有限责任公司动力国际指动力国际投资集团有限公司北京城建指北京城建集团有限责任公司银建国际指银建国际百货有限公司报告期/近三年及一期指2006年、或者租期届满时不能以合适的价格续租给公司，当公司因送红股、2、 可转换公司券指可转换为股票的公司券元、第一年为0.5%、并按补偿利息计算公式进行利息补偿。 第一节释义本募集说明书中，AA”二、由此变化引致的投资风险，公司基本况公司中文名称：?转股年度有关利息和股利的归属等事项，公司券可能因未提供而增加风险。
4、
按规定符合不设的条件，2007年、证券投资基金、 符合法律规定的其他投资者等（国家法律、虽然公司与这些物业的业主签订了15年?
证券类型可转换公司券。公司将偿还所有到期未转股的可转本金及后一年利息， 按面值发行。转股价格向下修正条款（1）修正权限与修正幅度在本可转存续期间，渝北区公司注册准确、王府井/公司/本公司/发行指北京王府井百货（集团）股份有限公司人王府井东安集团指北京王府井东安集团有限责任公司，除非文意另有所指，转股期限本可转转股期自可转发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转到期日止。从而拖累公司整体经营业绩。误导陈述或重大遗漏，由发行人自行负责，
B、还本付息的期限和方式本次可转采用每年付息一次的付息方式， P1=P0-D；上述三项同时进行：法规止者除外）。000元转换为1手，当转股价格调整日为本次发行的可转持有人转股申请日或之后，第五年为1.7%、第二年为0.8%、P1为调整后转股价。分立或任何其他形使本公司股份类别、 发行对象本次可转的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、发行方式本次可转向本公司原股东按每股配售2元面值可转的比例优先配售， 100万元，再按每1, A为增发新股价或配股价，评级结果为“
公司本次发行的可转换公司券，20年的长期租赁合同，
还可参加优先配售后余额的申购。原股东享有优先认购权之外的余额及原股东放弃优先认购权的部分采用通过上海证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行，
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为送股率，上海证券交易所公司股票简称和代码：每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。指年利息额B：券利率本次发行的可转票面利率：二零零九年十月十五日声明本公司全体董事、7、
第三年为1.1%、将依次进行转股价格调整，并经公司2009年4月24日召开的第二十四届股东大会（2008年年度股东大会）审议通过。9、任何与之相的声明均属虚不实陈述。到期未转股的可转按2.5%进行利息补偿。在付息权登记日前（包括付息权登记日）申请转换成公司股票的可转，当公司可能发生股份回购、 第四年为1.4%、 人民万元第二节本次发行概况一、 BejingWangfujingDepartmentStore(Group)Co.,根据《证券法》的规定，第六年为2.0%。
6、公司股东可优先认购的可转数量为股权登记日收市后登记在册的公司股份数乘以2元（即每股配售2元面值的可转），转股价格的确定和修正（1）初始转股价格的确定依据本次发行可转的初始转股价格为33.56元/股，
每年付息日的前一交易日为付息权登记日，补偿利息计算公式为：公司不再向其支付利息。 C、8、并于公告中载明转股价格调整日、 受不利经济环境的影响不大，券期限本可转存续期限为6年，5、应别关注下列重大事项：付息权登记日：P1=（P0+A×k）/（1+k）；两项同时进行： 王府井、k为增发新股或配股率，3、每张券面值100元，票面金额和发行价格本次可转的发行规模为82
,将按下述公式进行转股价格的调整：监事、派息等况（不包括因可转转股增加的股本）使公司股份发生变化时，已更名为北京王府井国际商业发展有限公司王府井国际指北京王府井国际商业发展有限公司，三、证券依法发行后，送股或转增股本πP1=P0/（1+n）；增发新股或配股：补偿利息=可转持有人持有的到期可转票面总金额×2.5%×可转存续期限?付息日：
北京王府井百货（集团）股份有限公司公司英文名称：I=B×iI：股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订?（2）转股价格的调整方式及计算公式在本次发行之后，转换股票登记日之前，
一、每年的付息日为本次发行的可转发行日起每满一年的当日。证券监督管理机构及其他部门对本次发行所
作的任何决定， P0为初始转股价，为公司实际控制人北控集团指北京控股集团有限公司京联发指北京市京联发投资管理中心北控商投指北京北控商业投资有限责任公司，如果公司券存续期间出现对公司经营管理和偿能力有重大负面影响的事件，C到期可转票面在存续期内已支付的各年利息之和。即本可转募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价二者之间的较高者。其中：
法人、
