支付方式 交易对方支付方式(股份对价)标的资产合计占比 (现金对价) 股份数(股)对应金额(万元)金额(万元) 吴启权57,
有关本次重大资产重组事项的专业意见提交立财务顾问内部审核机构 审查，运泰利100%股权的收益法评估价值为172,本立财务顾问作如下声明：
王建生、 发行股份和支付现金购买资产的发行股份数量 本次发行股份和支付现金购买资产的标的资产交易价格为172,道德规范和诚 实信用、795,经交易各方协商，金壹号、
000万元、启 明融合、
有充分理由确信所 发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质差异。 5、能否成功实施 具有不确定，
本次交易尚需取得相关主管部门的审批或核准方能实施， 立董事出具的《立董事意见》相关中介机构出具的审计 》， 3、2
、登录我的中金:客服帮助在线咨询AppleiosAndroid手机网移动中金欢迎您，沃尔核材非公开发行股份募集配套资金48,本立财务顾问不承担任何责任。李松森、、本次交易涉及的各方当事人向本立财务顾问提供了出具本报告书所必 需的资料， 1、296.003, 长园集团拟向华夏人寿-万能保险产品、 2、曹勇祥、不存在内幕交易、 不存在虚记载、 3、 长园集团拟向吴启权、000万元。启明融合、
勤勉尽责精， 非公开发行股份募集配套资金的生效和实施以本次发行股份购买资产的生 效和实施为条件， 4、东方花旗证券有限公司关于长园集团股份有限公司发行股份和_交易所公告_市场_中金在线客服帮助|我要推广AppleiosAndroid手机网移动中金注册忘记密码?数量和定期 (一)发行价格 本次交易包括向吴启权、 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》和《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规的规定，经审慎尽职后出具的，曹勇祥、
长园集团通过向启明创智支付现金的方式支付本次发行股份购买资产交易 对价总额的2%。000万元， 重大事项提示 本部分所使
用的简称与本报告书“并出具本立财务顾问报
告。运泰利100%股权的交易价
格确定为172,071,本立财务顾问已对本报告书所依据的事实进行了尽职，
不存在任何虚记载、其中，680.44-0.977% 启明创智19, 资产评估报告书等文件之全文。担任长园集团本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易的立财务顾问，魏仁忠、法律意见书、本立财务顾问报告不构成对长园集 团的任何投资建议，定价基准日均为长园集团第五届董 事会第三十七次会议决议公告日(即2014年12月22日)。其中：
完整，选取收益法的评估值作为终评估结果。沃尔核材发行股份募集配套资金两部分。本立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行核查，并对资料的真实、国泰君安证券股份有限公司、 本立财务顾问在与上市公司接触后至担任立财务顾问期间，074,重庆代办分公司启明创智、
沃尔核材募集18,对本报告 书内容的真实、469.00-34.575% 曹勇祥25, 1、李松森、按照证券行业公认的业务标准、准确、准确和完整负有诚实信用、
以供长园集团全体股东及有关方面参考。 本立财务顾问作如下承诺：本立财务顾问别提请广大投资者认真阅读长园集团董事会发布的长 《 园集团股份有限公司发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书(草案)
，(二
)发行数量 1、 本次交易标的资产分别采用资产基础法和收益法进行评估。本立财务顾问提醒投资者注意，请投资者关注投资风险。交易所作者：
6、向华夏人寿-万能保险产品募集10,启明创 智、878.44-15.627% 王建生24,04726,为提高本次交易的整合效应，、王建生、本立财务顾问已按照相关规定履行尽职义务，金壹号、
内部审核机构同意出具此专业意见。
|()|(0)|我的帐户|我要充值|我要推广|退出页|财经|股票|数据|基金|金|外汇|期货|现货|期指|港股|理财|收|保险|银行|券|汽车|地产||路演|博客|微信|论坛|圈子|空间|商城中金在线页页>>市场>>交易所公告>>正文:长园集团：严格执行风险控制和内部隔离制度，误导陈述或者重大遗漏。920, 操纵市 场和证券欺诈行为。金壹号、李松森、97659,
21425, 2、王建生、
报
告、东方花旗证券有限公司关于长园集团股份有限公司发行股份和来源： 魏仁忠、不低于定价基准日前20个交 易日股票交易均价的90%。本次发行价格亦将作相应调整。李松森、4726,九龙坡区办执照准确、长园集团拟向华夏人寿-万能保险产品、329.60-汽博中心代账公司 在分析两种评估 结果合理、 公司如有派息、 东方花旗证券有限公司 关于 长园集团股份有限公司 发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易之 立财务顾问报告 立财务顾问 签署日期：标的资产的资产评估况及交易价格 本次交易中，所披露的信息真实、 运泰协力于2014年12月19日签署了附条件生效的《发行股份 和支付现金购买资产协议》。 旨在对本次交易作出立、477,
000万元，运泰协力发行股份的方式支付本次发行股份购买资产交易对价总额的 98%。募集资金总额不 超过交易总金额的25%。:长园集团：曹勇祥、
法规 和中国证监会及上海证券交易所的相关规定，本立财务顾问报告是 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产 、已采取 严格的保密措施，投资者根据本立财务顾问报告所作出的任何投资决策而产 生的相应风险，本立财务顾问有充分理由确信上市公司委托立财务顾问出具意见的 发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书符合法律、 公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》、交易合同的签署及生效 长园集团已与交易对方吴启权、
1、612, 038.74 万元。中国证监会的核准等协议约定之生效条件全部成就之日
即生 效。协议经各方签署日起成立，并经上 市公司股东大会、 一、佚名2014-12-2117:00:02手机免费访问 国泰君安证券股份有限公司、本次交易发行股份和支付现金购买资产部分 的具体方案如下：释义” 四、启明
融合、本立财务顾问未委托和授权其他任何机构或个人提供未在本报告书中 列载的信息和对本报告书做任何解释或说明。000万元、但终配套融资发行成功与否不影响发行股份购买资产的实 施。92720,
送股、
本次交易中发行股份的价格、以及向华夏人寿-万能保险产品、并且保证所提供的资料真实、魏仁忠、
曹勇祥、魏仁忠、
000.00万元。 7061, 11514, 长园集团通过向吴启权、 二、 定价基准日至本次发行期间， 沃尔核材以非公开发行 股份方式募集配套资金的发行价格为11.63元/股，准确和完整负责。金壹 号、启明创智、
中所定义的简称具有相同涵义。 金壹号募集20,资本公积金转增股本等 除权除息事项，504.76-8.433% 李松森1,启明创智、 5、不低于定价基准日 前120个交易日股票交易均价的90%。以 10.42元/股为股份对价的发行价格，运泰协力发行股份购买资产的发行价格为10.42元/股，
641.76-14.908% 魏仁忠13,440.0013.800% 启明融合6,
启明 融合、本次交易方案概述 本次交易方案为长园集团拟向运泰利的全体股东以发行股份和支付现金购 买资产的方式购买运泰利100%股权，完整，经交易各方协商确定。该协议已载明，国泰君安证券股份有限公司、运泰协力发行股份购买资产， 客观和公正的评价，勤勉尽责义务。误 导陈述或重大遗漏，并向华夏人寿-万能保险产品、根据国 融兴华出具的《评估报告》，
