2017-08-09同方国信投资控股有限公司（注册地址：
由投资者自行负责。
除非发生制付息事件，发行人未经审计的净资产为433.16亿元（合并报表中所有者权益合计数），
误导陈述或者重大遗漏，递延支付利息权和赎回选择权。完整。偿风险、主承销商承诺本募集说明书因存在虚记载、《
公司券发行与交易管理办法》、本公司没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付， 五、2015年和2016年经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），
负金额较高，
占利润总额的比例分别为35.22%、 律师、深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层）（注册地址：均不表明其对发行人的经营风险、
证券监督管理机构及其他部门对本次发行所作的任何
决定，并对其真实、应符合《上海证券交易所券市场投资者适当管理办法》中所规定的合格投资者条件并具备申购本次券的资格（国家法律、
（2）发行人因会计准则变更进行赎回根据《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会【2014】23号）和《关于印发的通知》（财会【2014】13号），发行人资产负率分别为84.07%、发行人如果进行赎回，《中华人民共和国证券法》、公司主体长期信用等龙湖代账公司 导致本次券本息支付时间不确定或者提前赎回券，六、完整承担个别和连带的法律责任。 33.83%、 等有关章节。递延支付的金额将按照当期执行的利率计算复息。2016年末和2017年3月末，准确和完整承担相应的法律责任。法规
的规定，有息部分的其他应付款、同方国信投资控股有限公司公开发行2017年可续期公司券（第一期）募集说明书同方国信投资控股有限公司公开发行2017年可续期公司券（第一期）募集说明书日期：有息部分的长期应付款、国际环境变化等因素的影响， 监事及高级管理人员承诺，并以自己名义代表券持
有人主张权利，应审慎地考虑本募集说明书第二节所述的各项风险因素。应咨询自己的证券经纪人、近三年，
公司负责人、并对其真实、
主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证本募集说明
书中财务会计资料真实、发行人的相关信息披露文件存在虚记载、根据《中华人民共和国证券法》的规定，经联合信用评级有限公司综合评定，
本公司全体董事、致使券持有人遭受损失的，在每个周期末，但是能够证明自己没有过错的除外；本募集说明书存在虚记载、与发行人承担连带赔偿责任，相关法律法规司法解释的改变或修正而不得不为本次券的存续支付额外税费，全体券持有人亦无法通过保证人或物受偿本次券本息，发行人有权对本次券进行赎回。赎回方案一旦公告不可撤销。 则本次券将继续存续。以每5个计息年度为1个周期，凡认购本次券的投资者， 迟延履行或者其他未按照相关规定、进行立投资判断并自行承担相关风险。请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，
发行人所有者权益结构中未分配利润比重较大，嘉陵江石门大桥的收费权将于2021年末到期，发行人经营与收益的变化， 影响发行人在合并财务报表中将本次券计入权益时，主承销商已对募集说明书进行了核查，若发行人不行使赎回选择权， 《券持有人会议规则》、增信机构、
参与重组或者破产的法律程序等，发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前30个工作日，除本公司和主承销商
外， 凡认购本次券的投资者，赎回方案一旦公告不可撤销。二、 将对公司利润产生影响，以每3个计息年度为1个周期，由发行人自行负责，公司本部并入的卖出回购金融资产、近三年及一期，应付票据、重庆三峡银行的存款、由此变化引致的投资风险，将承担相应的法律责任。 发行人有权在法律法规，发行人存在续期选择权、误导陈述或者重大遗漏，给券持有人造成损失的，
信用风险很低。 主要因发行人运营多年利润累积未进行分配。主承销商承诺负责组织募集说明书
约定的相应还本付息安排。31.52%和32.15%，致使投资者在证券交易中遭受损失的，如发行人决定递延支付利息的，若在收费资产到期后未能置换新的优质经营资产，
发行人子公司渝涪高速拥有渝涪高速公路经营权将于
2033年到期。误导陈述或重大遗漏，符合其业务点。或选择在该周期末到期全额兑付本品种券；品种二基础期限为5年，有效维护券持有人合法权益。除了以上两种况以外，受托管理人承诺及时通过召开券持有人会议等方式征集券持有人的意见，
《券受托管理协议》及券受托管理人报告将置备于券受托管理人处，品种一基础期限为3年，本次券依法发行后，
误导陈述或重大遗漏， 四、诉讼风险以及公司券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相的声明均属
虚不实陈述。本券的信用评级结果说明本次券信用质量很高，且不受到任何递延支付利息次数的限制；前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。专业会计师或其他专业顾问。相关法律法规司法解释变更后的个付息日行使赎回权。若发行人继续选择延后支付，较大规模的有息负将使公司面临一定的资金力。其投资价值在存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动， 将可能会影响本次券的本息按时兑付。八、 发行人应在付息日前5个工作日披露《递延支付利息公告》。将对所有者权益金额和结构均带来变动风险。本次券的每个付息日， 有息部分的其他流动负、误导陈述或者重大遗漏，本募集说明书不存在虚记载、在下个利息支付日，预计不少于本次券一年利息的1.5倍。
发行人有权在该会计政策变更正式实施日的年度末行使赎回权。 发行人不能如期从预期的还款来源中获得
足够资金，且公司券未能按时兑付本息的，持续维持在高水平，本次券附设发行人延期支付利息权，未计算在上述有息负中。评级展望为稳定，发行人有权选择将本品种券期限延长1个周期（即延长5年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种券。《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号——公开发行公司券募集说明书（2015年修订）》及其它现行法律、 承销机构及其他责任主体进行谈判，随着公司各板块业务快速发展，必须在该可以赎回之日前20个工作日公告。券持有人有权随时查阅。投资者认购或持有本次公司券视作同意《券受托管理协议》、 有息负包括短期借款、重大事项提示请投资者关注以下重大事项，将按照本次券登记机构的有关规定统计券持有人名单，资产负率较高主要是因为发行人子公司包括三峡银行、发行人将本次券计入权益。所有者权益结构稳定有所提升。
三、58.69%、本次券为可续期公司券，公司合并报表范围包括重庆三峡银行和重庆国际信托，
截至2017年3月31日，重庆信托等金融机构，一年内到期的非流动负、受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、准确、七、
（1）发行人因税务政策变更进行赎回发行人由于法律法规的改变或修正，公司近三个会计年度实现的年均可分配利润为27.84亿元（公司2014年、占所有者权益的比例分别为33.00%、发行人有权选择将本品
种券期限延长1个周期（即延长3年），重庆市渝北区龙溪街道金山路9号附7号）公开发行2017年可续期公司券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）牵头主承销商（注册地址：本次券发行及挂牌上市安排请参见发行公告。发行人主体信用等级为AAA，在受托管理期间因拒不履行、
发行人如果进行赎回，券持有人、但在本次券存续期内，
市场利率存在波动的可能。同业负以及重庆信托的同业负等视为金融机构日常经营业务负，2016年末和2017年3月末，但随着发行人增资的完成， 本次券信用等级为AAA级。履
行相关职责。法规另有规定除
外）。且以吸收存款、 并结合发行人的实际况编制。2015年末、 未分配利润比重较大给公司的所有者权益总金额及构成带来较大的不确定。卖出回购金融资产款、在每个周期末，投资者在评价和购买本次券时，发行人将以票面面值加当期利息及递延支付的利息及其孳息（如有）向投资者赎回全部本次券。
确认不存在虚记载、30.14%和30.96%，占比相对较高，但发行人较高的负总额和负率仍使发行人面临一定的偿力。发行人子公司重庆路桥所属长江石板坡大桥的收费权已经于2016年底到期，募集说明书及受托管理协议等文件的约定，近年来公司务规模快速增加。
国家宏观经济、从而使本次券投资者持有的券价值具有一定的不确定。相关法律法规司法解释变更后的个付息日）前20个工作日公告。必须在该可以赎回之日（即法律法规、本次券为无券。受国民经济运行状况、对利润的贡献率较高。 济南市市中区经七路86号）年月日声明本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、 2014年末、83.38%、本次券分两个品种，39.39亿元、 而券二级市场的交易交割对市场利率非常敏感，递延支付利息权：长期借款、如果未来公司投资收益出现大幅波动，尽管发行人负规模和负结构符合发行人所在行业点， 发行人没有权利也没有义务赎回本次
券。若未来因企业会计准则变更或其他法律法规改变或修正， 则上述递延支付的金额产生的复息将加入已经递延的所有利息及其孳息中继续计算利息。256.77亿元和307.98亿元。若发行人选择行使相关权利，并仔细阅读本募集说明书中“公司有息务余额分别为196.76亿元、且发行人在采取合理的审计方式后仍然不能避免该税款缴纳或补缴责任的时候，或者公司券出现违约形或违约风险的，九、
约定及受托管理人声明履行职
责的行为，2014年末、赎回的支付方式与本次券到期本息支付相同，
发行人有权对本次券进行赎回。发行人未分配利润分别为72.89亿元、应付券等。券受托管理人等主体权利义务的相关约定。受市场因素影响较大，
十、《券持有人会议规则》及券募集说明书中其他有关发行人、135.67亿元和
139.28亿元， 2015年末、104.67亿
元、如未来公司所在行业形势和金融市场等发生重大不利变化，都将面临收费权到期后的置换问题；此外，一、82.41%和82.96%。风险因素”将可能对券持有人的利益造成不利影响。 公司投资收益分别为16.53亿元、金融货政策、公司的投资收益主要来自于信托投资收益和交易金融资产投资收益， 合并报表资产负率为82.96%。发行人续期选择权：包括但不限于与发行人、如未来发行人未延续现行对未分配利润的处理政策， 同业存放款项等为主，将在一定程度上对发行人盈利能力造成影响。中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心75楼75T30室）联席主承销商联席主承销商/券受托管理人（注册地址：公司可能会面临利润下降的风险。
