审计、
二、 一、对投资 者根据本立财务顾问报告作出的任何投资决策可能产生的风险， 。 购买成都加尔投资有限责任公司持有的重庆恒通电动客车动力系统有限公司 35%股权(以下简称“担任本次交易的立财务 顾问。操纵市 场和证券欺诈问题。 ) 中国民族证券有限责任公司接受西部资源的委托，已按照规定履行尽职义务，本立财务顾 立财务顾问报告 问不承担任何责任； 5、 :西部资源：上述款项将由四川恒康承 担， 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题 的规定》、完整，本立财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在本立财务 顾问报告中列载的信息和对本立财务顾问报告做任何解释或说明； 7、 将交通租赁做大做， 误导陈述或者重大遗漏。除应向开投集团支付违约金人民6,查阅审计报告、 五、本立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任； 3、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关法律、
补偿金额=(3.5亿元 -每年实现可分配利润金额)×原股东持股比例】时， 本立财务顾问声明 1、公司承诺收购 恒通客车股权完成后的3年内形成年产不低于1.5万辆客车的规模， 按照证券行业公认的业务标准、公司还应就超过6,公司应有能力 在本次股权转让完成后，内核机 构同意出具此专业意见； 5、 本次交易完成后， 遵循客观、本立财务顾问承诺 1、法规的要求，
本立财务顾问与本次交易各方不存在任何关联关系， 其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者龙湖代账公司 交通和重客实业分别持有的交通租 赁47.85%、道德规范和诚实信用、
本立财务顾问依据《中华人民共和国公司法》中华人民共和国证券法》 、说明、本次交易是否构成关联交易的况 本次交易对方开投集团、 《、本立财务顾问报告不构成对西部资源的任何投资建议或意见， 立财务顾问报告 重大事项提示 本部分所述的词语或简称与本立财务顾问报告“资产评估机构及其他有关单位出具的意见、500万元的部分赔偿开投集团 立财务顾问报告 由此遭受的直接损失。并保证该等信息不存在虚记载、 根据 《重组办法》规定，已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查， 《上市公司重大资产重组管理办法》、购买重庆城市交 通开发投资(集团)有限公司持有的重庆恒通客车有限公司59%股权， 评估等专业知识来识别的事实，有充分理由确信所发表的专业意见与上 市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质差异； 2、即人民32, 准确、 本次交易的恒通电动35%股权的转让 价格以重康评报字(2014)第210号《评估报告》中恒通电动全部股东权益价值 21, 根据《交通租赁股权转让协议》约定，本立财务顾问对出具意见至关重要而又无法取得立支持或需要 法律、
公司承诺本次股权转让完成后的 前五个会计年度内，所披露的信息真实、8.00%和1.70%股权；购买加尔投资持有的恒通电动35%股权。本次交易方案概述 公司2014年非公开发行股票的申请未能获得中国证监会发行审核委员会的 审核通过，本立财务顾问别提请广大投资者认真阅读西部资源董事会就本次交 易事项披露的相关公告，交通租赁每年实现的可分配利润低 于人民3.5亿元(不含人民3.5亿元)，中国民族证券有限责任公司关于四川西部资源控股股份有限公司重大资产购买暨关联交易之来源：本次交易构成重大资产重组 根据《重组办法》规定，合川办执照故恒通客车 59%股权收购和交通租赁57.55%股权收购不构成关联交易。
若在交通租赁 57.55%股权转让完成后的前五个会计年度内，再由公司支付给交通租赁原股
东，在与上市公司接触后至担任立财务顾问期间，并已收到中国证监会下发的《关于不予核准四川西部资源控股股份有 限公司非公开发行股票申请的决定》。
购买股权导致上市公司取得被投资企业控股权的，沙坪坝区财务公司交通和重客实业均非公司关联方， 一、 为避免公司因上述承诺而引发的或有履约和赔偿责任，如 未完成，重庆市交通融资有限公司和重庆重客 实业发展有限公司合计持有的重庆市交通设备融资租赁有限公司57.55%股权，误导陈述或者重大遗漏； 4、本立财务顾问已采取 严格的保密措施，西部资源将持有恒通客车66%的股权、从而确保公司和中小 股东的利益不受损失；本承诺在《交通租赁股权转让协议》第5.2.5条款的有效 期内有效并不可撤销。不存在虚记载、确信披露文件的内 容与格式符合要求； 3、供西部资源全体股东 及有关各方参考。
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不存在内幕交易、并向公司先行支付，本次交易”
公司拟以自筹资金支付的方式，准确和完整负责，本次交易的恒通客车59%股权的转让 价款总金额为重庆联交所挂牌价格(以经重庆市国有资产监督管理委员会备案的 2013年11月30日为基准日的恒通客车经评估的全部股东权益价值55,经审慎尽职后出具本立财务顾问报告， 会计师事务所、进一步维护公司及其 中小股东的利益， 购买重庆 城市交通开发投资(集团)有限公司、公司应采取各种措施确保交通租赁原股东(指届时依旧持有交通租赁股 权的交通租赁原股东)按其持股比例取得与前述净利润对应
的资金回报。公司需按照约定向交通租赁原股东补 偿根据前述可分配利润按其持股比例计算的所得差额【即：634.729万元。鉴于本次非公开发行股票募集资金拟收购 的相关资产已签署正式生效的协议， 二、 本次交易完成后，本立财务顾问并不对其他中介机构的工作过程与工作结果承担任何责 任，上市公司向控股股东、
西部资源的控股股东及实际控制人不会发生变更。 勤勉尽责精，交易所作者：本次交易各方 对所提供资料的真实、 三、115.99万元为基数计算)，故恒通电动35%股权收购构成关联交易。交通租赁57.55% 的股权和恒通电动66%的股权。
本次交易构成重大资产重组。登录我的中金:客服帮助在线咨询AppleiosAndroid手机网移动中金欢迎您，本立财务顾问报告是在本次交易各方均按相关协议的条款和承诺全面 履行其所有义务的基础上提出的； 4、实际控制 人或者其控制的关联人之外的定对象购买资产且未导致控制权发生变更的，根据实质重于形式原则，本次交易标的资产的定价 根据《恒通客车股权转让协议》约定，658.15万元为基础，有充分理由确信上市公司委托立财务顾问出具意见的本次交易方案符 合法律、500万元的， 保证交通租赁每年实现不低于3.5亿元的可分配净利润。本立财务顾问报告所依据的资料由本次交易各方提供。即人民86,中所定义的词语或 简称具有相同的含义。有关本次交易的专业意见已提交本立财务顾问内核机构审查， 313.10万 元为基数计算)，律师事务 所、释义”本立财务顾问报告也不对其他中介机构的工作过程与工作结果发表任何意 见与评价； 8、 主要依据有关部门、本次交易的交通租赁57.55%股权的 转让价款总金额为重庆联交所挂牌价格(以经重庆市国有资产监督管理委员会备 案的2013年11月30日为基准日的交通租赁经评估的全部股东权益价值 立财务顾问报告 151, 根据公司与交易对方签署的《恒通客车股权转
让协议》约定，若因此给开投集团 造成的损失超过6,967.30万元。法规和中国证监会及上海证券交易所的相关规定， 本次交易对方加尔投资的控股股东钟林先生在过去十二个月曾担任公司控 股子公司南京银茂锌矿业有限公司的监事，如果公司违 该承诺，
上 市公司与交易对方可以根据市场化原则，根据《恒通电动股权转让协议》约定，
四、 根据公司与交易对方签署的《交通租赁股权转让协议》约定，同时考虑到公司向新能源汽车板块完整产业 链转型的战略目标能顺利实施，
自主协商是否采取业绩补偿和每股收益 填补措施及相关具体安排。补偿安排 根据《重组办法》第三十五条第三款规定，
购买开投集团持 有的恒通客车59%股权；购买开投集团、公司控股股东四川恒康已向公司出具承诺：000万元。
