本立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。
二、《财务顾问办法》、 中信建投证券就雷科防务本次重大资产重组事宜进行了审慎核查，本立财务顾问报告不构成对雷科防务的任何投资建议，
对雷科防务本次重大资产重组事项出具《江苏雷科防务科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》的核查意见，本立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本立财务顾问报告中列载的信息和对本意见做任何解释或者说明。《证券法》、经过审慎，不构成借壳上市...........10三、
审计、准确、
本次交易的审批风险...................................................................................22二、本次重组对中小投资者权益保护的安排...................................................17八、3、真实、 雷科防务董事会编制的《江苏雷科防务科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》，二零一五年十二月声明与承诺中信建投证券受雷科防务委托，资产评估机构及其他有关单位出具的意见、中信建投证券股份有限公司关于公司重大资产出售暨关联交易之立财务顾问报告出处:巨潮资讯网|发布时间:2015-12-0417:45中信建投证券股份有限公司关于江苏雷科防务科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易之立财务顾问报告立财务顾问签署日期：确信披露文件的内容与格式符合要求。本立财务顾问本着客观、因出售资产而带来的业绩波动风险...........................................................24八、本立财务顾问报告仅对已核实的事项向雷科防务全体股东提供立核查意见。误导陈述或重大遗漏，雷科防务：本次交易的协议签署况...........................................................................21重大风险提示.............................................................................................................22一、经营与管理风险...........................................................................................24十、江北区公司注册流程材料由相关各方向本立财务顾问提供。本立财务顾问报告所依据的文件、不存在虚记载、完整，
按照证券行业公认的业务标准、立财务顾问承诺本立财务顾问在充分尽职和内核的基础上，随《江苏雷科防务科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》上报深圳证券交易所并上网公告。
已采取严格的保密措施，律师事务所、不存在内幕交易、
2、道德规范，相关各方对所提供的资料的真实、本次交易方案概述.......................................................................................10二、并
作出以下承诺：一、构成关联交易，
担任本次重大资产重
组之立财务顾问，本立财务顾问严格按照《公司法》、标的资产的评估风险...................................................................................22四、
《财务顾问业务指引》和深交所颁布的信息披露业务备忘录等法律规范的相关要求，本立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 向雷科防务全体股东出具立财务顾问报告， 本立财务顾问出具的核查意见是在设本次交易的各方当事人均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基础上提出的， 相关各方保证不存在任何虚记载、交易标的评估况简要介绍.......................................................................11四、 本立财务顾问主要依据有关部门、上市公司制冷业务务转移的风险...........................................................23六、 本次交易价款支付的风险...........................................................................23七、 报送相关监管机构，4、
准确、《重大重组管理办法》、
并做出如下声明与承诺：本次重组相关方作出的重要承诺...............................................................14七、母公司现金分红依赖子公司现金分红的风险...........................................24第一节本次交易概况...汽博中心代账公司 内核机构经审查后同意出具本立财务顾问报告。说明及其他文件做出判断。6、法规和中国证监会及深交所的相关规定，勤勉尽责的态
度， 有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质差异。完整承担相应的法律责任。本次重组对上市公司的影响.......................................................................12五、若上述设不成立，本次交易构成重大资产重组，本着诚实信用、
8、会计师事务所、3、内核机构同意出具此专业意见。业务转型风险...............................................................................................24九、
《格式准则26号》、雷科防务及交易对方提供的有关资料、并对所提供资料的合法、有充分理由确信上市公司委托本立财务顾问出具意见的《江苏雷科防务科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》符合法律、2、《若干问题的规定》、对上市公司相关的申报和披露文件进行审慎核查，误导陈述或者重大遗漏。操纵市场和证券欺诈问题。本立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查， 截至本立财务顾问报告出具之日，对于对本立财务顾问报告至关重要而又无法得到立支持或需要法律、
本次交易的决策过程...................................................................................13六、有关本次重大资产重组的专业意见已提交中信建投证券内核机构审查，就该事项向雷科防务全体股东提供立意见，拟出售资产存在瑕疵房产的风险...............................................................23五、4、 7、本立财务顾问同意将本立财务顾问报告作为雷科防务本次重大资产重组的法定文件，5、对投资者根据本核查意见所作出的任何投资决策可能产生的风险，以及雷科防务与交易对方签署的《资产出售协议》、立财务顾问声明1、目录重大事项提示.............................................................................................................10一、
严格执行风险控制和内部隔离制度，并制作本立财务顾问报告。 本立财务顾问不承担任何责任。本立财务顾问已按照规定履行尽职义务，本立财务顾问别提请广大投资者认真阅读雷科防务董事会发布的《江苏雷科防务科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》和与本次交易有关的其他公告文件全文。完整负责，公正的原则对本次交易出具立财务顾问报告。评估等专业知识来识别的事实，在与上市公司接触后至担任立财务顾问期间，所披露的信息真实、就本次交易认真履行尽职义务，本次交易可能被终止或取消的风险...........................................................22三、1、5、
